總體基調(diào):清潔能源轉(zhuǎn)型與能源改革
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！兑庖姟分星鍧嵞茉崔D(zhuǎn)型重要目標(biāo)是,2018年非化石能源消費(fèi)比重提高到14.3%,非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.4億千瓦左右。其中對于風(fēng)電,我們判斷2018-2020年新增裝機(jī)復(fù)合增速會達(dá)到35%,其中2018年有望達(dá)到28GW;光伏新增裝機(jī)將在2017年53GW的高位的基礎(chǔ)上略有下滑
。
改革仍是重要基調(diào)
。電力體制改革方面,市場化交易的進(jìn)展最快,根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù),2017年國網(wǎng)
、南網(wǎng)和內(nèi)蒙電力公司所屬區(qū)域電網(wǎng)市場化交易規(guī)模是1.63萬億千瓦時,占全社會用電量的增速是26%。2018年政府工作報告中也提出降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)和輸配電價格,輸配環(huán)節(jié)改革持續(xù)推進(jìn)
。下一步主要改革在于增量配網(wǎng)試點(diǎn)
。
風(fēng)電反轉(zhuǎn)確認(rèn),分散式風(fēng)電有望貢獻(xiàn)顯著增量�
！兑庖姟窂�(qiáng)調(diào),將確保風(fēng)電發(fā)電棄電量與棄電率實(shí)現(xiàn)“雙降”,推動分散式風(fēng)電
、低風(fēng)速風(fēng)電、海上風(fēng)電項目建設(shè)
。實(shí)際上,自2017年以來,“紅六省”棄風(fēng)限電顯著下滑,黑龍江
、內(nèi)蒙和寧夏棄風(fēng)率降至14%、15%
、5%,已經(jīng)解除紅色預(yù)警,行業(yè)有望迎來裝機(jī)的強(qiáng)勢復(fù)蘇
。此外,新疆、內(nèi)蒙
、河南
、河北等地均已出臺相關(guān)文件加快分散式風(fēng)電的開發(fā)建設(shè),疊加技術(shù)進(jìn)步帶來收益率的提升,將加速分散式風(fēng)電發(fā)展。我們預(yù)計2018-2020年行業(yè)裝機(jī)有望達(dá)到28GW
、35GW
、44GW,逐年增速預(yù)計分別為56%、26%
、25%,三年復(fù)合增速達(dá)到35%
。
戶用光伏迎來快速發(fā)展期�
！兑庖姟分兄赋�,為了著力解決清潔能源消納問題,將優(yōu)先發(fā)展分布式光伏發(fā)電,鼓勵可再生能源就近開發(fā)利用
。我們認(rèn)為,戶用光伏將成為分布式中最具亮點(diǎn)的一塊,原因如下:(1)戶用光伏已經(jīng)進(jìn)入快速增長模式。根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年居民分布式光伏新增裝機(jī)2萬戶,2016年新增15萬戶,17年新增達(dá)50萬戶,2018年新增有望達(dá)100萬戶
。(2)戶用光伏具備高收益率
。根據(jù)測算,其年均收益率超過10%,對于居民來說具有明顯的吸引力。(3)當(dāng)前裝機(jī)占比不高,發(fā)展空間大
。我國戶用光伏市場具備180GW的裝機(jī)潛力,市場規(guī)模超萬億,而當(dāng)前戶用光伏累計裝機(jī)占比預(yù)計不到2%,市場空間巨大
。
電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)從柔性直流
、農(nóng)網(wǎng)、充電樁等方面支撐清潔能源發(fā)展
。
從《意見》可以看出,特高壓建設(shè)不會減少到0,而會轉(zhuǎn)向送出水電,消納清潔能源以及向海外輸出
。在此過程中,柔性直流因?yàn)槠鋵η鍧嵞茉吹南{能力,將成為發(fā)展的重點(diǎn),預(yù)計2018年將核準(zhǔn)開工,張北柔性直流(已經(jīng)于2月底開工),烏東德水電送廣東廣西以及四川水電外送的第四回通道。
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