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生活在21世紀(jì)

，你覺(jué)得能源危機(jī)離我們有多遠(yuǎn)

？

回顧上一次對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響的能源危機(jī)

，當(dāng)屬20世紀(jì)70年代第二次石油危機(jī)

。伊朗伊斯蘭革命成為導(dǎo)火索，石油供應(yīng)遭受重創(chuàng)

，OPEC連續(xù)數(shù)次上調(diào)油價(jià)

，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)聲而漲。

而現(xiàn)如今

，全球已有超過(guò)30國(guó)再受能源短缺影響

。英國(guó)汽油哄搶，美歐天然氣暴漲

，巴西電網(wǎng)崩潰

。在黎巴嫩，甚至舉國(guó)陷入“黑暗”時(shí)刻

。

這場(chǎng)危機(jī)似乎在我們毫無(wú)準(zhǔn)備下

，突然而至。但細(xì)細(xì)復(fù)盤(pán)

，它真的是短時(shí)間內(nèi)席卷全球的嗎

？疫情在這場(chǎng)危機(jī)中，又扮演了什么角色

？能源危機(jī)帶給我們的

，真的只有災(zāi)難和痛苦？

英國(guó)的司機(jī)很無(wú)辜

在此次危機(jī)中

，最開(kāi)始爆發(fā)能源荒的是英國(guó)

，它也是歐洲國(guó)家中短缺相對(duì)嚴(yán)重的。加油站豎起“無(wú)油可加”的廣告牌

，司機(jī)排起幾公里的長(zhǎng)隊(duì)

，這種恐慌引發(fā)的“擠兌”又進(jìn)一步加劇汽油短缺。

最初

，大部分人把這歸結(jié)為運(yùn)油的卡車司機(jī)短缺引發(fā)的“汽油荒”

。

到底有多缺卡車司機(jī)呢？據(jù)英國(guó)公路運(yùn)輸協(xié)會(huì)估計(jì)

，英國(guó)目前缺少約10萬(wàn)名卡車司機(jī)

。這一數(shù)字看似驚人，可經(jīng)過(guò)查閱數(shù)據(jù)

，我們發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸?shù)娜笨谠谝咔榍氨阍缫汛嬖�

。�?jù)BBC援引國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告，疫情前

，英國(guó)大貨車司機(jī)缺口就已經(jīng)達(dá)到6萬(wàn)人左右

。所以，司機(jī)荒此前已存在

，而疫情只是發(fā)揮了放大作用

。

可以說(shuō)

，司機(jī)荒只是部分表面原因。而真正導(dǎo)致短期內(nèi)多種能源價(jià)格一齊飛漲的

，其實(shí)是脆弱的能源供給結(jié)構(gòu)

。從英國(guó)到整個(gè)歐洲，在供給方面都存在脆弱性

，這一方面是天意

，另一方面，則是人為所致

。

危機(jī)前夜：6年前

，能源結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)型

從天意來(lái)講，歐洲的能源存在天然匱乏

，僅風(fēng)能

、核能可以實(shí)現(xiàn)自給自足。而在其能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中

，排名前三的其實(shí)是原油（32%）

、天然氣（26%）、煤炭（14%）

，但這三者通通嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以天然氣為例

，據(jù)國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示

，歐盟國(guó)家75%以上的天然氣需要進(jìn)口。其中

，德國(guó)更是進(jìn)口大國(guó)

，92%從國(guó)外進(jìn)口，而進(jìn)口的天然氣一半以上都來(lái)自俄羅斯

。

如此重要的能源過(guò)度依賴進(jìn)口

，會(huì)導(dǎo)致什么后果？

那就是

，2021年以來(lái)

，俄羅斯減少對(duì)歐洲供氣，直接導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)“氣荒”

。同時(shí)

，另一主要進(jìn)口來(lái)源——美國(guó)，供給缺乏彈性

，即產(chǎn)能在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法突然提高

。這下，歐洲的能源供應(yīng)

，頓時(shí)困于瓶頸

。據(jù)歐洲洲際交易所數(shù)據(jù)顯示

，比起去年年中約6歐元的價(jià)格，現(xiàn)在天然氣價(jià)格已經(jīng)飆升1000%

。

而說(shuō)到短缺背后的人為因素

，則要回顧自21世紀(jì)以來(lái)，歐洲各國(guó)主觀地推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)向著“清潔化”轉(zhuǎn)型的過(guò)程

。

清潔化

，意味著發(fā)電時(shí)要減少化石燃料（煤炭、石油

、天然氣）的使用

。從各項(xiàng)污染物指標(biāo)來(lái)看，煤炭又是化石燃料中最不清潔的

。毫無(wú)疑問(wèn)

，此時(shí)“清潔化”就成了一個(gè)“去煤化”的過(guò)程。

2015 年12月以來(lái)

，在《巴黎協(xié)議》控溫目標(biāo)通過(guò)背景下

，歐洲加速淘汰傳統(tǒng)能源。

這六年間

，歐洲煤炭發(fā)電量在發(fā)電總量中的占比逐年下降

。2020年，歐盟27國(guó)（含英國(guó)）的硬煤和褐煤的總發(fā)電量降至365兆瓦時(shí)

，與2015年705兆瓦時(shí)相比

，下降幅度近乎50%。

這造成了現(xiàn)在的局面——整個(gè)歐洲僅有12個(gè)國(guó)家的41個(gè)地區(qū)（包括英國(guó)的10個(gè)地區(qū)）尚存煤炭開(kāi)采活動(dòng)

。并且

，這些開(kāi)采活動(dòng)得以維持，原因之一在于許多國(guó)家的煤炭生產(chǎn)商可以直接或間接地從政府獲得高額補(bǔ)貼

。同時(shí)

，補(bǔ)貼的錢(qián)也負(fù)擔(dān)了生產(chǎn)商從煤礦購(gòu)買最低份額煤炭的費(fèi)用。而“高額補(bǔ)貼”的做法也被“倡導(dǎo)環(huán)�

！钡臍W盟委員會(huì)大肆詬病

，它們將這視為能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的“攔路虎”。

而“去煤化”導(dǎo)致的能源缺口

，一半由太陽(yáng)能和風(fēng)電填補(bǔ)

，另一半則是加大天然氣的使用。

至此

，煤炭就像在歐洲被判了“無(wú)期徒刑”

，而風(fēng)能、太陽(yáng)能晉升為環(huán)保時(shí)代的“寵兒”

。但在儲(chǔ)能技術(shù)還尚不發(fā)達(dá)的前提下

，人們似乎高估了它們的穩(wěn)定

。在此次危機(jī)中，也是清潔能源占比更高

、能源結(jié)構(gòu)更不均衡的國(guó)家受影響相對(duì)嚴(yán)重

。

今年以來(lái)，歐洲風(fēng)力遠(yuǎn)低于正常值

，氣候異常

。天氣的變化，正是在考驗(yàn)轉(zhuǎn)型下歐洲能源供應(yīng)的韌性

。至于它交出一份怎樣的答卷

，顯然，歐洲的現(xiàn)狀已足以說(shuō)明

。

回顧過(guò)去6年

，整個(gè)歐洲似乎都在邊反化石能源，邊依賴化石能源

。如何平穩(wěn)地度過(guò)轉(zhuǎn)型

，是比“轉(zhuǎn)型”本身更關(guān)鍵的問(wèn)題。本次危機(jī)更像是一場(chǎng)大考

，其本質(zhì)是對(duì)歐洲環(huán)保政策實(shí)施是否合理的挑戰(zhàn)

，也是在轉(zhuǎn)型中不得不承受的“陣痛”。

疫情給能源危機(jī)添了一把火

一場(chǎng)疫情

，到底改變了什么

？小到身邊人的升學(xué)、工作

，大到全球經(jīng)濟(jì)格局。而對(duì)于能源危機(jī)

，疫情則為它添了一把火

。更確切的講，疫情發(fā)揮了放大鏡和催化劑的作用

。

前面我們討論了歐洲脆弱的能源結(jié)構(gòu)

，這是危機(jī)發(fā)生的內(nèi)因。而外因

，或者說(shuō)“催化劑”

，則是這場(chǎng)持續(xù)近兩年的疫情。

它在兩方面沉重打擊了能源市場(chǎng)

，一是油氣運(yùn)輸不暢

，二是供需嚴(yán)重失衡。由于能源行業(yè)是一旦投產(chǎn)

，便可以持續(xù)運(yùn)作

，因此疫情對(duì)能源的影響明顯區(qū)別于其他商品

。具體表現(xiàn)為首先沖擊的并非供給，而是需求

。需求銳減

，然后才導(dǎo)致了一系列供需錯(cuò)配的連鎖反應(yīng)。

疫情爆發(fā)后

，在各國(guó)實(shí)施的封鎖

、居家隔離政策下，工商業(yè)停擺

，同時(shí)人們對(duì)出行的需求大大減少

。運(yùn)輸、發(fā)電對(duì)于能源品的需求

，瞬間跌入低谷

。在疫情得到有效控制前，油價(jià)隨交通運(yùn)輸?shù)呢?fù)面沖擊而一路狂跌

。知名咨詢公司和投行更是紛紛調(diào)低油價(jià)期望值

，達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行還曾發(fā)布一項(xiàng)調(diào)查，結(jié)果顯示有三分之二的石油和天然氣公司高管認(rèn)為石油生產(chǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)完全恢復(fù)

。

面對(duì)汽油和噴氣燃料消耗量持續(xù)下降的情況

，整個(gè)能源品市場(chǎng)陷入極度悲觀的情緒，許多石油和天然氣公司的價(jià)值跌至十年來(lái)的最低點(diǎn)

。即便是石油巨頭

，此時(shí)也面臨著難以想象的財(cái)務(wù)壓力。它們開(kāi)始減少資本性支出

，大量關(guān)閉油井

，石油開(kāi)采業(yè)運(yùn)行嚴(yán)重受阻。而面對(duì)持續(xù)累積的庫(kù)存

，OPEC+會(huì)議的主題

，也變成“延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議”來(lái)對(duì)抗“供過(guò)于求”的市場(chǎng)。

在恐慌之下

，能源價(jià)格何時(shí)會(huì)恢復(fù)

？業(yè)內(nèi)紛紛保持極端保守的態(tài)度。2020年

，摩根士丹利預(yù)測(cè)在兩年后

，WTI才會(huì)回到50美元的價(jià)格。而若最糟糕的情況出現(xiàn)

，即疫情沒(méi)有預(yù)想的好轉(zhuǎn)

，那么美國(guó)頁(yè)巖油可能在2023年底才能基本復(fù)蘇。

但正如我們沒(méi)有預(yù)測(cè)到疫情，這次油氣巨頭和投行也沒(méi)預(yù)測(cè)到

，幾個(gè)月后便很快迎來(lái)的復(fù)蘇

。

為何需求復(fù)蘇會(huì)來(lái)的這么快？

一方面

，除了上文提到的能源結(jié)構(gòu)問(wèn)題

，還有冬季需要取暖，能源的需求存在季節(jié)性增長(zhǎng)

。而另一方面

，我們?nèi)タ慈虻慕?jīng)濟(jì)大環(huán)境，在疫情后

，流動(dòng)性寬松和財(cái)政刺激也導(dǎo)致商品需求大幅擴(kuò)張

。特別是美國(guó)，在此次疫情中的財(cái)政刺激力度明顯高于2008年金融危機(jī)時(shí)期

。當(dāng)年 “奧巴馬ARRA”財(cái)政刺激方案的規(guī)模

，約占全球GDP的3%左右；而本輪美國(guó)三次大規(guī)模財(cái)政刺激的規(guī)模

，約占全球GDP近6%

。錢(qián)發(fā)到了大家手上，又直接刺激私人部門(mén)的消費(fèi)上漲

，復(fù)蘇來(lái)的猝不及防

。

所以疫情后，由復(fù)蘇不均衡導(dǎo)致的供需錯(cuò)配為能源危機(jī)添了一把火

，而這把火正越燒越“旺”

！全球供應(yīng)鏈?zhǔn)盏骄薮鬀_擊，我們看到百萬(wàn)越南人正逃離工廠

，而大洋彼岸的房地產(chǎn)市場(chǎng)卻一度火爆異常

。加拿大的超市并沒(méi)有充足的奶制品，但魁北克省的奶農(nóng)卻被要求將原奶傾倒

。美國(guó)豬肉價(jià)格暴漲

，而英國(guó)10萬(wàn)頭活豬只能等待焚燒。

這就是正在上演的現(xiàn)實(shí)

，魔幻又瘋狂！而在“被遺忘”的角落里

，甚至有不少地區(qū)帶病解封

，在巨頭們高薪的誘惑下，跨國(guó)移民的工人冒生命危險(xiǎn)忙碌于流水線上

。

明明是同一時(shí)間

，疫情席卷全球，但各地恢復(fù)的速度卻截然不同！受制于疫苗接種

，新興經(jīng)濟(jì)體的恢復(fù)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家

。

據(jù)Bloomberg統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球最富有的27個(gè)經(jīng)濟(jì)體享有全球27%的疫苗資源

，而這些經(jīng)濟(jì)體的總?cè)丝趦H占全球的10%

。而新興經(jīng)濟(jì)體，如東南亞

、非洲及中東等地區(qū)

，它們才是多種原材料的供應(yīng)方與全球代工廠。在貿(mào)易分工下

，全球經(jīng)濟(jì)得以不斷推至更高的浪潮

，離不開(kāi)這些地區(qū)將富饒的資源和廉價(jià)勞動(dòng)力向全球輸送。而疫情給了它們重重一擊

，新興經(jīng)濟(jì)體難以從動(dòng)蕩中恢復(fù)

，正艱難自救。

所以

，當(dāng)我們?cè)偃?fù)盤(pán)這場(chǎng)從歐洲或蔓延至全球的能源危機(jī)

，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在危機(jī)中停擺的“傳統(tǒng)能源”與“新興經(jīng)濟(jì)體”，其實(shí)有諸多相似之處

。前者由于污染

，被冠以“落后產(chǎn)能”，投資者更喜歡大型科技公司

，而不是煤炭

、石油。后者集中了太多勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)

，在全球供應(yīng)的中上游

，扮演“生產(chǎn)者”的角色。危機(jī)發(fā)生前

，它們?cè)诒缓雎缘慕锹淅锔咚龠\(yùn)轉(zhuǎn)著

，而直至危機(jī)后，它們的停擺引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)

，才讓人們意識(shí)到重要性

。

或許在能源危機(jī)下，重新審視新

、舊能源之間如何平穩(wěn)過(guò)渡

，才是危機(jī)本身帶給我們的最大意義。

來(lái)源(百家號(hào)) 作者(財(cái)聞匯評(píng))

泰和集團(tuán)(www.chihuo-w.com)

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這場(chǎng)能源危機(jī)
，6年前就已經(jīng)悄悄“潛伏”

2021年10月26日

來(lái)源(百家號(hào)) 作者(財(cái)聞匯評(píng))

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這場(chǎng)能源危機(jī) ，6年前就已經(jīng)悄悄“潛伏”

2021年10月26日

來(lái)源(百家號(hào)) 作者(財(cái)聞匯評(píng))

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這場(chǎng)能源危機(jī)
，6年前就已經(jīng)悄悄“潛伏”