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天然氣市場上有一種嘈雜的聲音

，這種情況已經(jīng)很多年沒有出現(xiàn)了。在一年的時間里

，我們已經(jīng)從對充足的廉價供應的期望轉(zhuǎn)變?yōu)閾�

，如果我們有一個寒冷的冬天可能會出現(xiàn)短缺。通往這一新現(xiàn)實的旅程在某種程度上是可以預見的

，因為包括缺乏鉆探

、新供應來源投資不足、生產(chǎn)商的資本限制以及向可再生能源資本分配的轉(zhuǎn)變等幾個關鍵因素已經(jīng)發(fā)揮了超過現(xiàn)在一年

。

早在 6 月份

，我們就討論了其中一些因素，并預測石油和天然氣的價格可能會繼續(xù)上漲�

，F(xiàn)在兩者的價格都更高

，但正如我們所看到的，天然氣價格同比上漲了兩倍

，其表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于石油

。

最近，一些其他因素進入了等式或加強了對石油和天然氣的關注

，并促成了天然氣稀缺的形態(tài)

。

歐洲和英國為能源"綠化"付出代價

其中一個因素是全世界，特別是歐洲能源供應的"綠化"

。目前全球環(huán)境推動力的很大一部分都源于將Co2視為一種有害氣體

，這種氣體起源于歐洲大陸，并很容易從英吉利海峽蔓延到英國

。在過去的十年里

，歐洲國家為了實現(xiàn)巴黎目標和2050年零碳，已經(jīng)轉(zhuǎn)向風能和太陽能發(fā)電

。他們已經(jīng)為此付出了代價

，你可以在下面的圖表中看到這種綠色。相比之下

，美國大部分地區(qū)的公用事業(yè)費率平均約為每千瓦時0.13美元

。

正如《華爾街日報》-WSJ最近的一篇文章所指出的那樣，這種策略似乎有點緊張

，因為在夏季的幾個月里

，風不再吹，這給它們所供應的天然氣量增加了額外的需求。

"這一事件突顯出該地區(qū)能源市場進入漫長歐洲冬季所面臨的不穩(wěn)定狀態(tài)

。電價沖擊在英國最為嚴重

，英國依靠風力發(fā)電場在2050年前消除凈碳排放。電力生產(chǎn)商燃燒化石燃料所需的碳信用額度價格也創(chuàng)下了歷史新高

。

此外

，歐洲人多年來通過征收碳稅來抑制天然氣的生產(chǎn)。經(jīng)濟學中有句老話

，如果你想少做點什么

，那就征稅。到目前為止

，從供應情況來看

，這句古老的格言的真實性得到了證實。

和通常的情況一樣

，有些傷口是自己造成的

。就天然氣而言，隨著荷蘭天然氣巨頭格羅寧根（Groningen）的提前關閉

，歐洲天然氣供應主要來源數(shù)量減少

，幫助歐盟走到了現(xiàn)在的地步。你可以看到所有的進口數(shù)據(jù)

，從2014年開始走高

，因為來自格羅寧根的供應開始減少，然后在2019年進一步下降

。

Rystad的文章指出了歐洲天然氣市場與格羅寧根天然氣減產(chǎn)有關的以下預測

。

"格羅寧根產(chǎn)量的急劇下降將重新定義歐洲能源格局。該油田在本世紀初產(chǎn)量有所回升

，2013年達到570億立方米

，幾十年來一直位于歐洲西北部天然氣系統(tǒng)的中心區(qū)。

"這個巨型油田的逐步淘汰將迫使歐洲以更快的速度擴大天然氣進口

。我們已經(jīng)可以看到荷蘭正在發(fā)生這種劇烈的轉(zhuǎn)變

，荷蘭正處在從凈天然氣出口國向凈進口國過渡的過程中，"Rystad Energy天然氣市場研究主管卡洛斯·托雷斯-迪亞茲表示

。

如果你跟不上荷蘭的地震發(fā)生，幾十年從格羅寧根的大量撤離導致了周邊地區(qū)的沉降（荷蘭人總是擔心）

，局部地震也引起了一些嚴重的地震

。此外，在荷蘭人的心態(tài)中

，風車只是生活的一部分

。

當你把鉆探新供應品的抑制因素與生產(chǎn)商資本配置的轉(zhuǎn)變結合起來時，你到達了歐洲現(xiàn)在所處的位置。不得不付錢給鼻子來保持燈光和熱量

。

他們付誰的錢

？美國的能源結構中占據(jù)顯著位置。最近

，從美國海岸運往歐洲的液化天然氣一直處于最高水平

，正如JPT文章所指出的，我們?nèi)匀皇撬麄冏畲蟮墓⿷�

，但潮流已�?jīng)改變

。從2020年開始，亞洲開始超過歐洲買家購買美國液化天然氣

。

俄國人要來營救了至少現(xiàn)在正如彭博社（Bloomberg）的一篇相關文章所指出的那樣

，歐盟依靠俄羅斯的天然氣來維持照明，其程度大于其舒適度

�

！敦敻弧冯s志最近的一篇文章指出，亞洲天然氣供應的東移——

更糟的是

，亞洲仍然是液化天然氣需求中心

，而且需求也在增長：中國政府推動煤炭生產(chǎn)，同時經(jīng)濟普遍復蘇

，正從美國和俄羅斯獲取天然氣

，而全球冬季前的庫存量較低。

因此

，由于俄羅斯庫存不足

，一些人擔心他們想就北流二號問題向德國發(fā)表政治聲明，而隨著亞洲對美國供應的拉動

，英國和歐盟該怎么辦呢

？

在氣候辯論中迷失的是肥料的主題。氣體用于制造氨

，而氨又用于制造硝酸鹽肥料

。如果你想種植產(chǎn)量最高的作物，或者只是種植它們

，你需要肥料

。氨從天然氣的主要成分甲烷中去除氫氣。你不能把風電場塞進玉米地里種玉米

，你必須施肥

。

上周，英國的兩家化肥廠因汽油價格高企而關閉

。他們何時重新啟動是任何人的猜測

。對化肥價格的連鎖反應也是一樣

。可能成為食品價格已經(jīng)飆升的各種原因

。

當我們綜合所有這些因素

，并加入最后一個變量 -歐洲冬季的寒冷預測，我們有一個令人不安的情況

，在歐盟和英國在未來6至9個月

。

美國的情況好些了嗎？

我們在美國面臨的挑戰(zhàn)可能與整個池塘的問題有關或類似

，這或許不足為奇

。EIA每周儲氣報告顯示，與前一周比較

，BCF上升了83

，但顯示在進入冬季戒毒季節(jié)時，我們?nèi)员?年平均水平低8%左右

。

與此同時

，我們的供應因頁巖鉆探的下降或因天氣事件而關閉而減少，例如我們在 2 月的斯諾馬格登事件中經(jīng)歷的

，或者 8 月份在 GOM 油井中關閉的颶風

。在此期間，我們從 GOM 損失了大約 2 BCF/D

，其中一些在 9月的第二周仍未恢復

。

以液化天然氣和管道天然氣的形式，出口消耗了我們生產(chǎn)中比以往更大的份額

。正如我們上面討論的那樣

，歐盟越來越依賴美國和俄羅斯的供應。就美國而言

，這些供應品以液化天然氣的形式出現(xiàn)

，因為它很容易通過船運。

通過增加管道基礎設施

，墨西哥做出了一項戰(zhàn)略決定

，即使用更多來自其北部鄰國的天然氣。與WAWA和阿瓜杜爾塞樞紐的直接連接使每天向南流動數(shù)十億立方英尺

。

2021 年 6 月

，美國對墨西哥的天然氣管道出口平均為 6.8 Bcf/d，比 2020 年 6 月增長了 25%

，比前五年（2016 年至 2020 年）的月均值高出 44%

。我們預計，這些創(chuàng)紀錄的高流量將持續(xù)到夏季

，這些流量是由電力需求增加

、高溫和 6 月份工業(yè)需求增加所共同推動的。

所有這些天然氣都是由長期合同持有的

，就在一年前

，當天然氣供應更加充足時。

重點關注：

天然氣短缺或供應緊張可能持續(xù)到明年

。歐洲的問題是結構性的

。他們被迫從美國或俄羅斯進口天然氣�

；蛘邇烧呒娑兄�

。亞洲已經(jīng)走上了包括這些來源的天然氣在內(nèi)的道路。

我認為美國也可以提出同樣的情況

。我們有一些同樣的抑制因素來鉆探新的供應品

，政府對州和聯(lián)邦層面的反對，以及獲得資金的挑戰(zhàn)

。鉆探者產(chǎn)生的現(xiàn)金流增加

，緩解了許多財務挑戰(zhàn)，但正如我們所看到的

，他們對增加供應興趣不大

。本月，《油價》的一篇文章詳細指出了頁巖鉆探者的這一趨勢

。

異常的擔憂可能會加劇這種情況

。我們面臨著一個非常敵對的政府，它正在尋找通過懲罰石油和天然氣來利用可再生能源的方法

。其中一項功能載于《減少甲烷法》

，該法案將對天然氣等高碳含量燃料征收每噸1，800美元的碳稅

，這些燃料主要是甲烷

。進步人士對此并不滿意，他們試圖抑制在其"清潔電力計劃"中使用天然氣作為橋梁燃料

。這進一步懲罰了天然氣

，同時為"清潔資源"提供了報酬。這兩項政策都不能肯定成為法律

，因為那些在經(jīng)濟上將受到損害的州正在與它們作斗爭

。但是，正在認真討論這些內(nèi)容的事實表明談話發(fā)生了變化

。

卡特時代稅收政策的復興

，該政策試圖通過對"因市場條件而未得收益"征收消費稅來重新分配財富。與現(xiàn)在的情況類似

，針對強勁需求

，產(chǎn)品供應緊張推高了價格

，導致石油和天然氣公司的現(xiàn)金流大幅增加。WPT是一項可怕的政策

，未能達到其目標

，并造成了各種不利的連鎖反應。它于1988年被廢除

，當時大家都松了一口氣

。等待它再次出現(xiàn)，足夠的時間已經(jīng)過去了

，記憶可能已經(jīng)褪色

。這就是說，有足夠多的理性的國會議員記得過去的教訓

，他們的支持者將受到傷害

，我不相信這個概念會長腿走路。

總之

，去年圍繞天然氣的能源狀況發(fā)生了變化

。供應緊張，生產(chǎn)商不愿為鉆探分配新的資金

。結果將是

，在可預見的未來，美國和歐洲的價格將會上漲

。真正的挑戰(zhàn)將是滿足需求

，無論價格如何。

來源(百家號) 作者(馬基雅為利)

泰和集團(www.chihuo-w.com)

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全球能源結構轉(zhuǎn)變
，天然氣和石油價格持續(xù)上漲
，經(jīng)濟傳遞危險信號

2021年9月21日

來源(百家號) 作者(馬基雅為利)

泰和集團(www.chihuo-w.com)

全球能源結構轉(zhuǎn)變，天然氣和石油價格持續(xù)上漲，經(jīng)濟傳遞危險信號

2021年9月21日

來源(百家號) 作者(馬基雅為利)

泰和集團(www.chihuo-w.com)

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，天然氣和石油價格持續(xù)上漲
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