。大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽
、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)
。BBA豪華車企的純電動車本月開始全面量產(chǎn)。12月普通混合動力乘用車批發(fā)4.57萬輛
，同比去年12月增長62%
。12月新能源乘用車零售銷量達(dá)到20.6萬輛，同比增長58.1%
，環(huán)比11月增長20.8%
。
2020年新能源車批發(fā)銷量117.0萬輛，同比增長12.0%
，呈現(xiàn)下半年頑強(qiáng)反轉(zhuǎn)的強(qiáng)勢增長特征
。2020年新能源車零售110.9萬輛，同比增長9.8%
，呈現(xiàn)新能源車國內(nèi)外全面增長的良好表現(xiàn)
。
2、1月全國乘用車市場展望
由于春節(jié)因素2021年1月有20個(gè)工作日
，較20年1月增加3個(gè)工作日
，疊加疫情的低基數(shù)，因此2021年1月車市銷量暴增開門紅是必然的結(jié)果。
1月銷量暴增的原因還有：1)由于出口市場表現(xiàn)超強(qiáng)
，國內(nèi)大部分企業(yè)下半年效益較好
，年末紅包獎(jiǎng)勵(lì)等較大，奠定節(jié)前購車消費(fèi)的基礎(chǔ)
。2)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖
，居民消費(fèi)信心和購買力恢復(fù)，因此對車市回暖起較強(qiáng)的推動作用
。3)近期國外部分地區(qū)因疫情二次爆發(fā)兇猛導(dǎo)致封城等措施的重新啟動
，對中國整車出口需求增加。
乘用車市場的節(jié)前旺銷的核心推動力是縣鄉(xiāng)市場的購買力釋放
，疫情風(fēng)險(xiǎn)下的私人購車出行需求較強(qiáng)
。但疫情下城鄉(xiāng)居民收入放緩，防范風(fēng)險(xiǎn)
、加大儲蓄的意識增強(qiáng)
，近期的自主品牌分化嚴(yán)重，部分自主品牌渠道艱難
，冬季增量的效果減弱
。同時(shí)需關(guān)注國內(nèi)部分地區(qū)因出現(xiàn)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、極寒天氣影響出行安全等不穩(wěn)定因素導(dǎo)致運(yùn)力中斷影響終端交付的情況
。
由于12月的沖刺力度溫和
，1月開門紅的準(zhǔn)備是充分的。芯片等供應(yīng)鏈短期缺貨風(fēng)險(xiǎn)主要是市場恢復(fù)超預(yù)期
，因此需要堅(jiān)定市場消費(fèi)信心
，做好市場需求預(yù)測，給供應(yīng)鏈穩(wěn)定的預(yù)期
。
新能源產(chǎn)品方面
，伴隨上海的持續(xù)搶購新能源勢頭較猛，加之雙積分政策對新能源產(chǎn)銷數(shù)量有更高要求
，合資企業(yè)新品逐步到位
，預(yù)計(jì)年初1月的國內(nèi)新能源車市仍將同比高增長。
3
、中央經(jīng)濟(jì)工作會議任務(wù)明確汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會議是我們經(jīng)濟(jì)工作的核心指引
，對比前幾次的會議，本次中央經(jīng)濟(jì)工作會議對汽車行業(yè)的意義更為重大
。
本次會議公告中明確指出：堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)
。形成強(qiáng)大國內(nèi)市場是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，必須在合理引導(dǎo)消費(fèi)
、儲蓄
、投資等方面進(jìn)行有效制度安排
。擴(kuò)大消費(fèi)最根本的是促進(jìn)就業(yè)，完善社保
，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大中等收入群體
，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕
。要把擴(kuò)大消費(fèi)同改善人民生活品質(zhì)結(jié)合起來。有序取消一些行政性限制消費(fèi)購買的規(guī)定
，充分挖掘縣鄉(xiāng)消費(fèi)潛力
。
會議明確限購城市有序取消限購、挖掘縣鄉(xiāng)市場
，新能源推動碳減排
，整機(jī)帶動強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈。中央給汽車行業(yè)的促消費(fèi)責(zé)任重大
、統(tǒng)領(lǐng)制造業(yè)升級的任務(wù)艱巨
，汽車消費(fèi)前途光明。
近幾年汽車消費(fèi)相對壓力比較大
，尤其是入門級消費(fèi)面臨較大的收縮壓力
，表現(xiàn)為自主品牌在近期走勢相對艱難。尤其自主品牌傳統(tǒng)車的入門級車型表現(xiàn)相對壓力較大
，很多車企都面臨著巨大的生存壓力
。而這其中的深層原因也是入門級消費(fèi)者消費(fèi)能力不足，導(dǎo)致的入門級購車需求不足
，這對自主品牌的發(fā)展帶來一定的壓力
。
從國家的政策角度來看，未來合理引導(dǎo)消費(fèi)
、投資
、儲蓄的安排會有利于鞏固消費(fèi)者更好的消費(fèi)信心，而并非把所有的儲蓄或者所有的收入都放到了房地產(chǎn)投資
，隨著我們住房保障體系建設(shè)
，汽車消費(fèi)會得到一個(gè)較好發(fā)展。
4
、2021年新能源補(bǔ)貼與積分政策推動市場化高增長
2020年末
，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部
、科技部
、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《財(cái)政部工業(yè)和信息化部科技部發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中要求
，2021年
，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。為平緩補(bǔ)貼退坡力度，保持技術(shù)指標(biāo)門檻穩(wěn)定
，2021年保持現(xiàn)行購置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變
。
補(bǔ)貼周期波動減少。2020年的新能源政策是三段變化：3月前的2019年補(bǔ)貼
、3月到6月的過渡期政策
，6月后的新補(bǔ)貼，對銷量有一定的退坡前拉動
。由于補(bǔ)貼指標(biāo)沒有變化
、補(bǔ)貼周期在年初已經(jīng)確定，這樣會平穩(wěn)2021年新能源車發(fā)展的銷量提升速度
，實(shí)現(xiàn)新能源車較快增長
。新能源乘用車2020年銷量117萬輛，預(yù)計(jì)2021年150萬輛
，市場化的增量成為主力
。
為推動公共交通等領(lǐng)域車輛電動化，公共領(lǐng)域新能源乘用車將受多重政策支持加速發(fā)展
。此次明確乘用車中出租(含網(wǎng)約車)
、及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡10%
。加之2021年起
，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交
、出租
、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%�
！锻ㄖ分嗅槍ξ锪髋渌蛙囕v的界定仍希望能夠給出明確的界定
，引導(dǎo)企業(yè)的銷售工作方向。整體看出租網(wǎng)約的全面電動化是很好的結(jié)構(gòu)性增長點(diǎn)
。由于出租網(wǎng)約車的A級車主導(dǎo)性和產(chǎn)品高端化趨勢
，A級電動車依托價(jià)格突破的潛力不大。
新能源補(bǔ)貼政策與新能源積分計(jì)算方式的組合調(diào)整
，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對新能源車市場增量的促進(jìn)效果
。2020年前的新能源車標(biāo)準(zhǔn)積分最高5分，2021年最高3.4分
，這樣確保新能源積分產(chǎn)出在合適范圍
，以保證新能源積分交易價(jià)格成為促進(jìn)車企生產(chǎn)新能源車型的重要?jiǎng)恿Α?/p>
5、Z世代短期內(nèi)撐不起車市
未來一段時(shí)期內(nèi)促消費(fèi)的重點(diǎn)不是年輕的Z世代
，而是中年消費(fèi)群體的深度挖掘和中老年群體購買力的釋放
。
中國乘用車市場近期出現(xiàn)持續(xù)低迷的情況
，主要的原因還是因?yàn)槟贻p消費(fèi)群體的缺失，導(dǎo)致中國車市購車能力出現(xiàn)了斷層
，使整個(gè)車市發(fā)展呈現(xiàn)一個(gè)相對低迷的情況
。這其中典型特征就是A0級乘用車的快速萎縮。
從公安部公布的駕駛?cè)四挲g分布看
，主要集中在26至50歲年齡段之間
，其中26至35歲年齡段的有1.5億人，占駕駛?cè)丝偭康?3%;36至50歲年齡段的有1.7億人
，占38.6%;從2018-2020年的駕駛員增量看，18-25歲增加102萬人
，26-50歲駕駛員人數(shù)增長2700萬
，而50歲到60歲增長1423萬，60歲以上增加407萬
。
因此
，促進(jìn)消費(fèi)、發(fā)展車市應(yīng)該以主流的中年群體為主
，實(shí)現(xiàn)中年群體購車的進(jìn)一步豐富
，同時(shí)關(guān)注中老年群體的購車需求，實(shí)現(xiàn)車市在主流消費(fèi)群體滲透率的進(jìn)一步提升
。而Z世代
，作為新的一代群體，其小額購買力強(qiáng)
，大額購買力相對較差
，短期之內(nèi)撐不起車市的發(fā)展。
而隨著城市化推進(jìn)
，越來越多的小城青年進(jìn)入大城市工作
，青年加速流失的背后，他們的父母逐漸成為小城車市的新寵
。與時(shí)代趨勢呼應(yīng)
，推動三線及以下城市的中年群體汽車消費(fèi)是促消費(fèi)的重要機(jī)遇。
智能科技并非年輕人專屬
，很多手機(jī)APP已經(jīng)被中老年人迅速接受并樂此不疲
。新能源車的高端增量也是體現(xiàn)中年群體的購買力較強(qiáng)。
充分挖掘縣鄉(xiāng)市場的消費(fèi)潛力
，是目前適合國內(nèi)大循環(huán)新格局下的消費(fèi)拉動的方向
。由于過去的經(jīng)濟(jì)以國際循環(huán)為主，國內(nèi)循環(huán)的推動并不很強(qiáng)
。未來隨著內(nèi)循環(huán)的強(qiáng)力推進(jìn)
，很多過去在沿海地區(qū)就業(yè)的中年消費(fèi)群體逐步的回歸到中西部的縣鄉(xiāng)市場
。因此，縣鄉(xiāng)市場的發(fā)掘潛力是拉動內(nèi)需的一個(gè)重要推手
，我們推動汽車下鄉(xiāng)
，汽車消費(fèi)的進(jìn)一步的深入，推動縣鄉(xiāng)汽車新車與二手車流通體系的建設(shè)
，對行業(yè)發(fā)展具有重大的推動意義
。經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)對整個(gè)汽車市場的可持續(xù)發(fā)展也有更大的助推作用。
6
、新能源車目前的主要機(jī)會還是家庭第二輛車
2020年中國車市呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢
，其中新能源車呈現(xiàn)前低后高走勢。按乘聯(lián)會數(shù)據(jù)
，全年新能源銷量116.0萬輛
，上半年增速-43.0%，下半年增速72.0%
。這既有基數(shù)因素
，也有新能源車新動能積蓄的過程。2020年的新能源車新動能已經(jīng)體現(xiàn)
，高端的特斯拉和微型電動車的宏光MINI成為拉動市場增長的核心力量
。其核心都是加速降低成本，滿足更多消費(fèi)者需求
，這是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵推動因素
。
目前銷量較高的私人用途A00級電動車，跟過去共享用車的A00級電動車是有本質(zhì)差異的
。過去的A00級電動車很多是作為分時(shí)租賃等場景運(yùn)用在大城市共享用車范圍中
。而目前的A00級電動車主要是作為私人的第二輛代步用車去使用的，所以從分時(shí)租賃的To B的拿補(bǔ)貼車型
，轉(zhuǎn)到了To C的私人代步出行
，其變化是完全不同的定位。
市場定位變化之后
，A00級車就挖掘了更大的私人代步出行的市場
。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2018年之前的摩托上牌年均450.0萬輛
。2020年摩托車新注冊登記826.0萬輛
，比2019年增加249.0萬輛，增長43.07%
，摩托近兩年保持快速增長
，受疫情影響，2020年出現(xiàn)大幅增長態(tài)勢
。微型電動車的增長與摩托的增長都是個(gè)性化私人出行的需求體現(xiàn)
。
B級電動車成為限購限行城市家庭第二輛車的重要選擇
，原因在于疫情之下的家庭出行條件進(jìn)一步的強(qiáng)化。無論在任何情況下都要有私人代步車輛的出行
，而這時(shí)候電動車的產(chǎn)品優(yōu)勢就相對比較明顯
，不限牌照、且不限行
，就使這些家庭購買第二輛車的時(shí)候就會選擇在電動車
。
由于部分家庭的消費(fèi)檔次相對較高，第二輛車不選擇燃油車而選擇電動車時(shí)
，所以買車時(shí)希望通過購買電動車來彰顯自己的環(huán)保意識
，同時(shí)也可以彰顯自己與眾不同的個(gè)性，再加上這類群體也很喜歡嘗鮮
，所以B級電動車獲得比較好的發(fā)展機(jī)遇
。
來源(中國能源網(wǎng)) 作者(中國能源網(wǎng))
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