，為中國(guó)減碳路徑設(shè)定了2030年的目標(biāo)
。
此前，中國(guó)承諾2030年碳排達(dá)峰
，對(duì)應(yīng)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%，如今這一比例被提高到了25%左右
，2030年的風(fēng)
、光裝機(jī)目標(biāo)定在了12億千瓦以上。
這不僅是中國(guó)對(duì)碳排放下降提出的明確目標(biāo)
，也是《巴黎協(xié)定》簽訂以來(lái)，中國(guó)提出的最遠(yuǎn)期的減碳承諾
。這也意味著中國(guó)已經(jīng)將“碳中和”與能源轉(zhuǎn)型提升到了國(guó)家高度
，光伏行業(yè)成為了大國(guó)競(jìng)賽的關(guān)鍵領(lǐng)域。
中國(guó)光伏行業(yè)幾經(jīng)曲折
，目前已經(jīng)形成了成熟且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈，是我國(guó)在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)
。
中國(guó)是全球第一風(fēng)電及光伏大國(guó)
。截至2019年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)已連續(xù)七年全球第一
、累計(jì)裝機(jī)連續(xù)五年全球第一
，并基本實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化。
在光伏四大環(huán)節(jié)——多晶硅/硅片/電池片/組件領(lǐng)域
，中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球產(chǎn)量占比分別達(dá)到58%
、85%
、70%、70%
。
每一次能源革命都會(huì)帶來(lái)巨大的變革，和新的發(fā)展機(jī)遇
。全球利益重新分配
，國(guó)際分工重新定位。對(duì)于光伏企業(yè)而言
，這既是大方向的長(zhǎng)期利好，又是具有確定性的增長(zhǎng)空間
。
據(jù)全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心數(shù)據(jù)
，截至9月底，中國(guó)風(fēng)電
、光伏并網(wǎng)裝機(jī)均達(dá)到2.2億千瓦，合計(jì)為4.4億千瓦
。距2030年12億千瓦的累計(jì)太陽(yáng)能
、風(fēng)電裝機(jī)最低要求，仍有逾近7.5億千瓦的裝機(jī)差額
，如果以此數(shù)據(jù)按10年平均計(jì)算，即意味著風(fēng)
、光每年的新增裝機(jī)將不低于75GW
。
這意味著非常確定性的市場(chǎng)增量�
！笆濉逼陂g(2016年-2020年)
，中國(guó)折合年均新增光伏裝機(jī)量在39.4GW左右
。從39.4GW到75GW
，增幅超過90%。
還有更加樂觀的預(yù)期
。據(jù)國(guó)家能源局及光伏協(xié)會(huì)消息
，預(yù)計(jì)“十四五”期間(2021年-2025年)國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)計(jì)將達(dá)到90吉瓦
。
國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之曾在2020中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上預(yù)計(jì)，到今年底
，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過風(fēng)電
，成為全國(guó)第三大電源。
今年6月底
，國(guó)家能源局發(fā)布了遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼結(jié)果——總支持裝機(jī)容量達(dá)25.97GW
，大大超出市場(chǎng)原先預(yù)計(jì)的20GW，平均補(bǔ)貼強(qiáng)度降低了3.3分錢
。當(dāng)時(shí)消息落地后
，光伏行業(yè)龍頭公司就迎來(lái)了一波普漲。
行業(yè)回暖是外部環(huán)境
，成本下降則是內(nèi)部動(dòng)因
。雖然速度相對(duì)緩慢，但光伏企業(yè)不斷升級(jí)迭代技術(shù)
，讓光伏發(fā)電的成本一直在下降，靠近平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)
。
景氣周期在路上來(lái)自全球市場(chǎng)的需求
，也是中國(guó)光伏廠商的機(jī)會(huì)。
今年7月
，在歐盟宣布碳中和計(jì)劃之前
，已有30多個(gè)國(guó)家宣布碳中和目標(biāo)
，包括墨西哥
、馬爾代夫等，此后中國(guó)
、日本
、韓國(guó)接連提出碳中和目標(biāo)
。新當(dāng)選的美國(guó)總統(tǒng)拜登也表現(xiàn)出了對(duì)氣候問題的足夠重視
，已表態(tài)美國(guó)重回《巴黎協(xié)定》。
中國(guó)占據(jù)全球產(chǎn)能規(guī)模首位的光伏行業(yè)
，在全球也具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)力
，國(guó)際光伏建設(shè)也會(huì)支撐中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
。
國(guó)內(nèi)與國(guó)際因素的疊加之下
，整個(gè)光伏行業(yè)將迎來(lái)新一輪的景氣周期，光伏裝機(jī)量的增勢(shì)將會(huì)不斷持續(xù)
。目前的光伏
，正站在新一輪周期開啟的起點(diǎn)上。
具體到年度裝機(jī)量來(lái)看
，在2018年“531新政”影響下
，這兩年我國(guó)光伏行業(yè)年新增裝機(jī)量出現(xiàn)明顯下滑，處于周期的低點(diǎn)
。
如前文所說(shuō)
，2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)僅有30.1GW
。而據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)透露
，2020年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)35GW，有所增長(zhǎng)
。
整理國(guó)家能源局和光伏協(xié)會(huì)的消息
，可以預(yù)計(jì)“十四五”期間(2021年-2025年)
，國(guó)內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)模約為70-90GW
，行業(yè)的總裝機(jī)量即將迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
此外
，隨著國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)技術(shù)升級(jí)與一輪又一輪降成本
，目前光伏組件已經(jīng)來(lái)到1.6元/W左右
，如果再進(jìn)一步降到1~1.2元
，就與火電接近，這樣的價(jià)格
，在全球范圍內(nèi)都有實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的能力
。
目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的技術(shù)升級(jí)仍在進(jìn)行，擁有更高轉(zhuǎn)換率的“異質(zhì)結(jié)電池”有望進(jìn)一步降低成本的突破口
。
行業(yè)相關(guān)分析認(rèn)為
，2020年為異質(zhì)結(jié)電池元年，2021年開始大規(guī)模滲透
。樂觀預(yù)計(jì)
，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)在明后年技術(shù)成熟后，光伏度電成本將進(jìn)一步下降
，這又是一次技術(shù)變革
。
一直以來(lái)，除了成本問題之外
，平價(jià)上網(wǎng)落地面臨著土地屬性與成本
、發(fā)電量、接入消納等多重不確定性因素
。其背后根本性的問題
，還在于現(xiàn)有的電力體制能否適應(yīng)光伏平價(jià)的發(fā)展，比如新能源接入量的增加后，電網(wǎng)的平衡壓力如何解決
，平價(jià)以后的電價(jià)依據(jù)如何確定等等
。
隨著碳中和與能源轉(zhuǎn)型上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度
，尤其是近期浙江由于未能完成節(jié)能減排計(jì)劃進(jìn)行的限電
，更使得市場(chǎng)意識(shí)到了國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的決心。
當(dāng)這些問題被提到一個(gè)更關(guān)鍵的位置
，就會(huì)被更快的解決
。平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代，也會(huì)加速到來(lái)
。
來(lái)源(巨潮商業(yè)評(píng)論) 作者(巨潮商業(yè)評(píng)論)
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