、清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃、可再生能源電力消納保障等關(guān)鍵機(jī)制相繼出臺(tái)
，引導(dǎo)性
、約束性、自愿性并行互補(bǔ)的可再生能源電力機(jī)制體系已經(jīng)形成
。同時(shí)
，風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警和光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測機(jī)制的建立和實(shí)施，也切實(shí)發(fā)揮了指導(dǎo)和規(guī)范市場發(fā)展的作用
。
市場和產(chǎn)業(yè)的快速增長也帶來了一些尚待理順的問題。2019年下半年
，全國人大就《中華人民共和國可再生能源法》實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查
。根據(jù)檢查報(bào)告，可再生能源發(fā)展成績顯著
，法律實(shí)施效果明顯，但仍存在相關(guān)規(guī)劃尚未充分銜接
、可再生能源消納壓力仍然較大
、全額保障性收購制度落實(shí)尚不到位、電價(jià)補(bǔ)償和發(fā)展基金問題較為突出
、與相關(guān)財(cái)稅土地環(huán)保等政策銜接不夠、可再生能源非電應(yīng)用支持政策存在短板
、可再生能源技術(shù)研發(fā)應(yīng)用仍需加強(qiáng)、可再生能源行業(yè)監(jiān)管力度不夠等八項(xiàng)問題
。
解決上述問題是保障可再生能源進(jìn)一步持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵
，落地實(shí)施消納保障機(jī)制、持續(xù)推進(jìn)降低成本
、完善市場監(jiān)測和競價(jià)機(jī)制
、做好平價(jià)和競價(jià)項(xiàng)目建設(shè)等既是切入點(diǎn)
，也是2020年這一“收官之年”的主要任務(wù)
，以實(shí)現(xiàn)從“十三五”到“十四五”的平穩(wěn)過渡。
深挖降本空間走好平價(jià)第二步
《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出風(fēng)電在2020年實(shí)現(xiàn)與燃煤發(fā)電同平臺(tái)競爭
，光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)銷售側(cè)平價(jià)上網(wǎng)
。
從可再生能源行業(yè)的發(fā)展情況
、未來潛力和政策導(dǎo)向看，可再生能源實(shí)現(xiàn)平價(jià)的路徑是清晰的三步走策略
。
第一步是示范階段
，2017年國家能源局啟動(dòng)了13個(gè)項(xiàng)目共70.5萬千瓦的陸上風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目
，2019年部分項(xiàng)目已陸續(xù)建成;2018年
，國電投在內(nèi)蒙古烏蘭察布一期600萬千瓦的陸上風(fēng)電平價(jià)示范項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，明確電量在京津冀消納且無需補(bǔ)貼
，是第一個(gè)大型無補(bǔ)貼平價(jià)基地類項(xiàng)目
。光伏發(fā)電方面，除了戶用光伏外
，能夠有一定電量自發(fā)自用比例的分布式光伏在2018年前后在沒有度電補(bǔ)貼情況下已具備經(jīng)濟(jì)性
。
第二步是規(guī)模推廣階段
，主要是2019年1月國家發(fā)展改革委、國家能源局頒布了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電
、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確了適用范圍為2019年和2020年安排的項(xiàng)目
，以及平價(jià)項(xiàng)目可享受20年購電協(xié)議
、參與市場化交易
、全額消納
、出售綠證等8項(xiàng)支持政策。2019年國家能源局確認(rèn)了451萬千瓦風(fēng)電
、1478萬千瓦光伏發(fā)電
、147萬千瓦分布式市場化交易的第一批規(guī)模推廣階段的平價(jià)項(xiàng)目。2020年3月又明確4月底前地方將報(bào)送2020年的平價(jià)項(xiàng)目
。
第三步是全面平價(jià)階段
，目前已經(jīng)明確新安排陸上風(fēng)電項(xiàng)目自2021年起全面去補(bǔ)貼和實(shí)現(xiàn)平價(jià)，根據(jù)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展形勢以及近期光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)態(tài)
，光伏成本還有下降空間
，“十四五”初期光伏發(fā)電也具備全面平價(jià)的條件，2019年光伏領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)基地已經(jīng)出現(xiàn)了低于煤電標(biāo)桿電價(jià)的項(xiàng)目
。
因此，按照上述平價(jià)路徑
，2020年是重要的第二步階段
，需要實(shí)現(xiàn)規(guī)模推廣目標(biāo)，為其后全面平價(jià)階段打下基礎(chǔ)
。規(guī)模推廣的前提是企業(yè)和項(xiàng)目能夠獲得相對(duì)合理的收益，無補(bǔ)貼的情況下，深挖降本空間是走好第二步的關(guān)鍵
。
首先是技術(shù)成本
。
在可再生能源項(xiàng)目總成本中，技術(shù)成本占比大
，下降速度也最快
。以光伏為例，得益于各類技術(shù)路線的競爭，光伏組件和逆變器兩項(xiàng)核心設(shè)備成本在“十三五”期間快速且持續(xù)性下降
，平均度電成本下降迅速
，2019年競價(jià)項(xiàng)目的平均度電補(bǔ)貼水平僅0.065元/千瓦時(shí)，2020年初能源研究所測算的電價(jià)需求降至0.35-0.5元/千瓦時(shí)甚至更低
。
近期無論是硅片端
、電池端還是組件端，技術(shù)類型集中度提升
，如PERC電池比例在過去兩年內(nèi)迅速增加，但多種新技術(shù)爭鳴局面也同時(shí)存在
。2020年在降成本的壓力下
，盡管難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì)哪種新技術(shù)未來能夠在市場上勝出，但可以預(yù)見
，效率更高
、發(fā)電出力更大的產(chǎn)品將形成激烈的競爭態(tài)勢，并實(shí)現(xiàn)降低系統(tǒng)成本的目標(biāo)
。
其次是非技術(shù)成本的空間也有待挖掘。
非技術(shù)成本是近年行業(yè)關(guān)注的另一個(gè)焦點(diǎn)
，控制非技術(shù)成本水平也被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)不可或缺的條件
。近年來國家能源主管部門和產(chǎn)業(yè)界一直要求和呼吁減輕企業(yè)投資經(jīng)營的負(fù)擔(dān)，如繳納合理的土地稅費(fèi)
、杜絕地方不合理收費(fèi)
、降低融資負(fù)擔(dān)、電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)接網(wǎng)費(fèi)用或回購接網(wǎng)線路等
，并已經(jīng)取得了一定效果
。
此外
，除了上述之前普遍關(guān)注的非技術(shù)成本外
，還需要關(guān)注一些容易忽視的非技術(shù)成本，如投資主體繁多產(chǎn)生的成本。
對(duì)于規(guī)模較小的分布式發(fā)電項(xiàng)目尤其是分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
，此類成本占比相對(duì)偏高
。很多小型項(xiàng)目是由多方參與的商業(yè)模式：建筑業(yè)主提供屋頂、項(xiàng)目開發(fā)或服務(wù)公司進(jìn)行投資和運(yùn)維
、用電企業(yè)消納電力
。
這一模式從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度可以讓項(xiàng)目獲得不錯(cuò)的收益
。但實(shí)際操作中，多主體參與其實(shí)是一種脆弱的模式
。內(nèi)部溝通機(jī)制不暢
、外部經(jīng)濟(jì)形勢不佳，都可能會(huì)影響到投資者的經(jīng)營能力
、用電企業(yè)的消納能力和業(yè)主對(duì)其他相關(guān)方的信任度。追加投資
、額外溝通等造成非技術(shù)成本相應(yīng)增加，成為影響項(xiàng)目收益和增加收益風(fēng)險(xiǎn)的主要因素
。
解決這一問題
，一種途徑是參照國外模式，即減少中間的投資
、融資等復(fù)雜的環(huán)節(jié)
，由具備投資能力的業(yè)主自行投資和運(yùn)營，原來投資的開發(fā)公司則專注于提供前期交鑰匙項(xiàng)目建設(shè)和后期項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)
。對(duì)于業(yè)主而言，這種模式的初期收益率可能不會(huì)太高
，但可減少中間環(huán)節(jié)
，降低溝通成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并產(chǎn)生相對(duì)穩(wěn)定的長期收益
。另一種途徑是盡快解決過網(wǎng)費(fèi)問題
，消除分布式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目市場化交易即“隔墻售電”的障礙。
完善市場機(jī)制增強(qiáng)投資吸引力
如果平價(jià)上網(wǎng)是“內(nèi)修”
，那么優(yōu)化市場則是2020年更關(guān)鍵的“外練”
。
2019年12月
，山西省就《2020年度省調(diào)發(fā)電企業(yè)發(fā)電量調(diào)控目標(biāo)預(yù)案(征求意見稿)》征求意見，提出“風(fēng)電機(jī)組安排基準(zhǔn)利用小時(shí)1200小時(shí)、光伏機(jī)組安排900小時(shí)
，執(zhí)行基準(zhǔn)電價(jià)之外的電量全部參與市場交易”
。如果依此執(zhí)行，對(duì)于部分光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目
、風(fēng)光平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，則與之前國家規(guī)定的政策相悖
，對(duì)于其他項(xiàng)目
，也普遍低于國家規(guī)定的全額收購最低保障性小時(shí)數(shù)，短期看影響項(xiàng)目和企業(yè)的收益
，長期看或?qū)⒂绊懙缴轿骱罄m(xù)可再生能源的發(fā)展
。
調(diào)低風(fēng)光最低保障收購小時(shí)數(shù)的地方做法，不限于山西一地
。根據(jù)可再生能源法執(zhí)法檢查結(jié)果，寧夏
、甘肅、新疆等省份存在類似情況已有數(shù)年
。此種情況的出現(xiàn)說明不少地方一方面希望推進(jìn)可再生能源的市場化
，但在在如何打造一個(gè)良性發(fā)展的市場上出現(xiàn)了方向性問題。
良性發(fā)展的市場首先是要有穩(wěn)投資的環(huán)境
。
2019年
，盡管全球可再生能源政策趨向是降低電價(jià)和去補(bǔ)貼，但由于發(fā)電成本下降幅度大
，可再生能源領(lǐng)域特別是光伏領(lǐng)域的投資風(fēng)險(xiǎn)明顯降低
。得益于此，歐洲光伏市場出現(xiàn)了新一輪回暖
。根據(jù)SolarPower Europe的數(shù)據(jù)
，2019年歐盟國家新增光伏發(fā)電裝機(jī)1670萬千瓦，同比增加104%
。
但同期我國光伏發(fā)電行業(yè)卻進(jìn)入了投資倦怠期
。2019年國家新安排的2279萬千瓦競價(jià)項(xiàng)目中，民營企業(yè)投資的比例較既往顯著下降
，且2019年底如期并網(wǎng)的項(xiàng)目數(shù)量不如政策預(yù)期
，導(dǎo)致這一情況2019年競價(jià)這一新機(jī)制出臺(tái)和實(shí)施時(shí)間較晚
、光伏項(xiàng)目建設(shè)和并網(wǎng)時(shí)間偏緊是因素之一
，但部分民企積極性不高，甚至在取得項(xiàng)目建設(shè)資格后無力投資
、無力獲得融資也是一個(gè)因素
。金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏放貸明顯收緊，行業(yè)對(duì)資本的整體吸引力下滑
。
但實(shí)際上
，在對(duì)補(bǔ)貼依賴大幅度降低的形勢下
，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性上的風(fēng)險(xiǎn)也大幅度降低了
，保持光伏發(fā)電市場的投資能力以及2021年后風(fēng)光全面平價(jià)時(shí)代的持續(xù)穩(wěn)定投資，都是2020年需要行動(dòng)或需要做好政策機(jī)制準(zhǔn)備的
。
良性發(fā)展的市場還要有機(jī)制閉環(huán)特征
。
以平價(jià)上網(wǎng)機(jī)制為例
。根據(jù)政策
，2019-2020年安排的平價(jià)項(xiàng)目僅明確了項(xiàng)目核準(zhǔn)時(shí)間期限
，沒有規(guī)定項(xiàng)目并網(wǎng)期限
，《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電
、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(國能發(fā)新能[2020]17號(hào))》規(guī)定了平價(jià)項(xiàng)目必須在2020年底前能夠核準(zhǔn)且開工建設(shè)
。從政策制定角度，平價(jià)項(xiàng)目不需要國家補(bǔ)貼
，沒有必要規(guī)定并網(wǎng)的截止時(shí)間
，但鑒于這兩年窗口期項(xiàng)目可以適用8項(xiàng)支持政策，也應(yīng)該設(shè)置相應(yīng)的閉門期
，可以讓投資企業(yè)提前規(guī)劃
、均勻發(fā)力，使2019和2020年安排的平價(jià)項(xiàng)目在“十四五”初期完成落地
，起到平衡市場規(guī)模
、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。
2020年3月國家出臺(tái)的2020年的風(fēng)光項(xiàng)目建設(shè)政策
，機(jī)制基本延續(xù)2019年主要思路
、原則和做法，更突出強(qiáng)調(diào)依據(jù)和落實(shí)規(guī)劃
、風(fēng)光接網(wǎng)消納統(tǒng)籌
，在3月底將發(fā)布2020年風(fēng)光新增消納能力
，給予行業(yè)明確的預(yù)期
，并且對(duì)于疫情可能的影響
，在政策的官方解讀文件中予以考慮和說明。
相較于2019年
，2020年風(fēng)光政策出臺(tái)早，時(shí)間表提前
，機(jī)制和做法延續(xù)
，地方政府和企業(yè)已經(jīng)有一年的經(jīng)驗(yàn)，3月已經(jīng)具備啟動(dòng)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作的條件和政策基礎(chǔ)
，2020年又是補(bǔ)貼退坡關(guān)鍵階段
，預(yù)期2020年國內(nèi)光伏市場將呈現(xiàn)恢復(fù)增長，風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)到3000萬千瓦
，光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到4000萬千瓦
。
來源(能源評(píng)論·首席能源觀) 作者(能源評(píng)論·首席能源觀)
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