，F(xiàn)在來(lái)看，全年超過(guò)120萬(wàn)輛應(yīng)該問(wèn)題不大
。
下面來(lái)看看10月份的裝機(jī)情況。
1
、2018年10月鋰電裝機(jī)6.1GWh
，同比大增82.9%
，環(huán)比微增2%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示
，2018年10月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電總裝機(jī)量達(dá)到6.1GWh，同比大增82.9%
，繼續(xù)保持著極為良好的發(fā)展勢(shì)頭
。增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自EV乘用車(chē)，該市場(chǎng)月裝機(jī)量達(dá)到3.78GWh
，同比增長(zhǎng)高達(dá)168.14%，是總體增幅的一倍;另外
，需要提及的是
，該市場(chǎng)裝機(jī)占總裝機(jī)量的比重達(dá)到61.7%，與對(duì)應(yīng)的車(chē)輛產(chǎn)量占比差不多
，意味著發(fā)展軌道的切換已基本完成
，今后電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)與裝機(jī)量增長(zhǎng)的發(fā)展將會(huì)大致同步
。
10月EV客車(chē)市場(chǎng)裝機(jī)1.3GWh，同比增長(zhǎng)40.32%，不到總體增幅的一半;EV專用車(chē)市場(chǎng)10月裝機(jī)604.9MWh，甚至同比下滑20.27%，表明這兩個(gè)市場(chǎng)依然處在深度調(diào)整期。PHEV客車(chē)市場(chǎng)10月裝機(jī)只有4.6MWh ，處于可有可無(wú)的境地。PHEV乘用車(chē)市場(chǎng)10月裝機(jī)428.6MWh
，同比增長(zhǎng)高達(dá)159.46%
，依然走勢(shì)良好。
10月裝機(jī)環(huán)比微增1.96%
，從下圖可以看到
，環(huán)比增長(zhǎng)主要來(lái)自EV乘用車(chē)市場(chǎng)
，但增量基本上被EV客車(chē)市場(chǎng)下滑的量所抵消
。
另外，10月鋰電裝機(jī)量的1.96%環(huán)比增幅顯著低于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量16.8%的環(huán)比增幅，主要原因是EV乘用車(chē)市場(chǎng)中的微型車(chē)開(kāi)始放量，這是集團(tuán)采購(gòu)市場(chǎng)回暖的標(biāo)志。上個(gè)月的裝機(jī)分析中墨柯提到，這幾個(gè)月電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，集團(tuán)采購(gòu)可能是最主要、最直接的推動(dòng)力，會(huì)集中體現(xiàn)在微型純電動(dòng)乘用車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)和純電動(dòng)專用車(chē)這3大細(xì)分市場(chǎng)，其中，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)的下滑勢(shì)頭會(huì)明顯減緩，而另兩類車(chē)輛市場(chǎng)則將會(huì)有明顯回暖。10月產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的是EV專用車(chē)市場(chǎng)，生產(chǎn)了1.16萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)35.6%。
從10月各類型鋰電裝機(jī)情況看
，本年度首次出現(xiàn)NCA三元電池裝機(jī)，不過(guò)只有7.6MWh的裝機(jī)量
，主要用于EV乘用車(chē)。NCM三元電池裝機(jī)4.14GWh
，占比67.6%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.88GWh
，占比30.7%。從比重看
，三元電池裝機(jī)占比繼續(xù)攀升
。電池路線向三元轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)至少在補(bǔ)貼政策沒(méi)有取消之前是確定性的，不可逆轉(zhuǎn)的
。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，10月三元電池4.15GWh的裝機(jī)量(含NCA三元和NCM三元)中84.4%用于EV乘用車(chē)，這也占到了EV乘用車(chē)全部裝機(jī)量的92.4%;EV客車(chē)領(lǐng)域則沒(méi)有應(yīng)用，這可能是路徑依賴因素所致;PHEV乘用車(chē)領(lǐng)域本月的裝機(jī)全部都是NCM三元電池。
在追逐高能量密度的大背景下
，磷酸鐵鋰電池正在快速退出EV乘用車(chē)市場(chǎng)
，該市場(chǎng)10月3.78GWh的裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池僅以276.2MWh占比7.3%
。路徑依賴的慣性使得EV客車(chē)市場(chǎng)1.31GWh的總裝機(jī)量中磷酸鐵鋰電池占到了96%之多
，如果明年的Ekg指標(biāo)要求進(jìn)一步提升，磷酸鐵鋰要達(dá)標(biāo)就更困難一些
，EV客車(chē)市場(chǎng)的痛苦指數(shù)很難降低
。
有些出人意料的是10月EV專用車(chē)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池以349.9MWh的裝機(jī)量大幅超越三元電池的217.1MWh，原因在哪里
，需要進(jìn)一步研究分析(可能是磷酸鐵鋰電池成本相對(duì)低一些的原因)
。
從各形狀鋰電裝機(jī)情況看，10月份方形電池以4.61GWh占到了75.23%，在除了PHEV客車(chē)之外的其他4個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，方形電池裝機(jī)量都遙遙領(lǐng)先于其他兩類電池。軟包電池以836.4MWh占比13.65%，其中76.7%用于EV乘用車(chē)。圓柱電池今年裝機(jī)應(yīng)用的下滑勢(shì)頭之快讓人有些始料未及，10月份圓柱電池裝機(jī)占比11.12%，1-10月匯總起來(lái)是11.8%，去年全年是26.6%。從各形狀電池的裝機(jī)占比來(lái)看，今年1-10月軟包電池的市場(chǎng)份額和去年大體相當(dāng)，而圓柱電池失去的市場(chǎng)份額基本上給了方形電池。
上表是真鋰研究整理的10月裝機(jī)20強(qiáng)統(tǒng)計(jì)。和以往大多數(shù)月份一樣，CATL和比亞迪的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先于其他廠商，二者合計(jì)市場(chǎng)份額一直穩(wěn)定在64%上下，而且，這2家廠商的路線切換都比較成功，三元電池在各自裝機(jī)量中都占據(jù)了明顯多數(shù)(上表顯示，10月CATL三元電池占比71.8%，比亞迪是64.7%)。國(guó)軒高科排在第三位
，但基本上還是依靠磷酸鐵鋰打天下。比克和孚能科技全部都是三元電池
，天津力神基本上都是三元電池
。上述6家電池廠合計(jì)市場(chǎng)份額80%(三元電池和磷酸鐵鋰電池各自的合計(jì)市場(chǎng)份額也都超過(guò)了80%)
�
？偟膩�(lái)看
，電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的寡頭壟斷特征在逐步強(qiáng)化。
2
、2018年1-10月累計(jì)裝機(jī)35.64GWh
，同比大增90.15%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年前10個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)鋰電裝機(jī)35.64GWh
，與去年同期的18.74GWh相比，大幅增長(zhǎng)了16.9GWh
，增幅高達(dá)90.15%
。其中，增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿κ荅V乘用車(chē)市場(chǎng)
，該市場(chǎng)裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了11GWh
，增幅高達(dá)124.51%;EV客車(chē)市場(chǎng)的裝機(jī)量也有明顯增長(zhǎng)，以10GWh同比增長(zhǎng)90.55%
。
從各細(xì)分市場(chǎng)的裝機(jī)占比來(lái)看，EV客車(chē)市場(chǎng)占比今年前10個(gè)月是28.1%
，與去年同期基本相當(dāng);EV乘用車(chē)市場(chǎng)今年前10個(gè)月占比55.7%
，與去年同期的47.2%相比，大幅增長(zhǎng)了8.5個(gè)百分點(diǎn)
。對(duì)于動(dòng)力電池廠商而言
，EV乘用車(chē)市場(chǎng)顯得越來(lái)越重要。
從各類型鋰電累計(jì)裝機(jī)來(lái)看，今年前10個(gè)月NCM三元電池以21.8GWh占比61.28%，去年同期的比重是49.7%;相對(duì)應(yīng)，磷酸鐵鋰電池以13GWh占比36.6%
，去年同期是43.2%。這幾年來(lái)
，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)占比在持續(xù)快速下滑
。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增長(zhǎng)集中在EV客車(chē)市場(chǎng)
，今年1-10月累計(jì)裝機(jī)9.6GWh
，去年同期是4.8GWh;在EV乘用車(chē)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量與去年同期基本相當(dāng)
，裝機(jī)占比則有大幅度下降;在PHEV乘用車(chē)市場(chǎng)
，磷酸鐵鋰電池已基本退出
，幾乎沒(méi)有裝機(jī)
，而去年同期還有112.3MWh
。
除了磷酸鐵鋰和NCM三元電池之外，其他三類電池——錳酸鋰(LMO)
、鈦酸鋰(LTO)和NCA三元——今年1-10月的累計(jì)裝機(jī)量較去年同期均有所下滑
，占比下滑更甚。
從各形狀電池裝機(jī)情況來(lái)看，今年1-10月方形電池以26.79GWh的裝機(jī)量占到了75.18%
，這其中
，超過(guò)一半用于EV乘用車(chē)市場(chǎng)
，1/3多點(diǎn)用于EV客車(chē)市場(chǎng)。軟包電池以4.63GWh占據(jù)了13%的市場(chǎng)份額
，在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均有應(yīng)用
，其中63.7%用于EV乘用車(chē)市場(chǎng)。圓柱電池以4.22GWh占比11.83%
，只在純電動(dòng)市場(chǎng)有應(yīng)用，其中77.3%用于EV乘用車(chē)市場(chǎng)
。
從電池廠來(lái)看，今年前10個(gè)月CATL累計(jì)裝機(jī)14.7GWh
，占據(jù)了41.28%的市場(chǎng)份額
，高居榜首，雖然CATL基本上還是方形電池
，但軟包電池明顯開(kāi)始起量
。比亞迪以8.4GWh占據(jù)了23.57%的市場(chǎng)份額，排名第二
，全部是方形電池
。累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1GWh的還有國(guó)軒高科、孚能科技
、天津力神和比克
，上述6家廠商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到80%
，和10月單月情況差不多
，較為穩(wěn)定。
幾家主要的海外電池廠除了三星SDI之外今年都有裝機(jī)
，但量都不大
，其中LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)38.1MWh，松下是14.8MWh
，被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的AESC是9.1MWh
。這里面
，LG化學(xué)和松下都在中國(guó)建有生產(chǎn)工廠，而AESC的中國(guó)工廠尚在規(guī)劃中
。三星SDI的西安工廠并未停產(chǎn)
，依然在生產(chǎn)
，不過(guò)產(chǎn)品主要供應(yīng)大眾海外市場(chǎng)
。
來(lái)源(中國(guó)能源網(wǎng)) 作者(中國(guó)能源網(wǎng))
泰和集團(tuán)(www.chihuo-w.com)